Как превратить $1 тыс. в $113 тыс.: оцениваем доходность популярных активов 2021-го

Эксперименты форумчан с Reddit, бесконечные криптотвиты Илона Маска, новые нормы регулирования и рост инфляции — 2021 год заставил поволноваться многих инвесторов, как тех, кто вкладывается в традиционные активы, так и тех, кто отдает предпочтение цифровым инструментам. Разбираемся, во что могла бы превратиться условная $1000, если бы вы вложили ее в валюты, крипту, нефть и золото в начале 2021-го.

Валюты

В 2021 было много событий, которые повлияли на валюты, в частности на российский рубль. Стоимость USD в паре к RUB выросла на 0,32%. А цена евро в паре к рублю снизилась почти на 8% — до 84.5 рубля за евро.

Главная причина — итоги заседания ФРС США 15 декабря 2021 года, когда повышение ставок осталось без изменений — на уровне 0-0.25%. В то же время американский регулятор решил скорее сворачивать программу стимулирования экономики. Среди других причин (на них ФРС ориентируется при принятии решений по монетарной политике) — безработица и инфляция.

Одной из наиболее доходных торговых пар в 2021 году стали доллар США и японская иена. За год цена USD по отношению к JPY выросла на 12,5%. А иена в очередной раз стала валютой-убежищем для инвесторов, которые не хотят рисковать.

Акции

Индекс S&P 500, в который входит 500 компаний с самой большой капитализацией, в 2021 году значительно вырос — его курс поднялся на 27%.

За этот же период стоимость акций сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings (AMC) выросла на 1 136% — до $27.2 за ценную бумагу. Стоит отметить, что AMC Entertainment включает в себя около одной тысячи кинотеатров в США и Европе.

В начале 2021 сеть была на грани банкротства из-за карантина. Во втором квартале года выручка АМС выросла, но убытки компании всё равно составили $344 млн. Многие кинотеатры были закрыты, а студии отложили премьеры своих фильмов.

Но пользователи Reddit решили спасти компанию — и спровоцировали резкий рост стоимости акций AMC. В результате сеть смогла разместить дополнительные ценные бумаги, привлечь средства и избежать банкротства. В итоге сеть восстановила работу всех своих кинотеатров в конце июня 2021 года.

Газ и нефть

В 2021 году стоимость фьючерсов на природный газ в паре к доллару США увеличилась на 44,8% — до $3.7 за контракт. А цена нефти марки Brent по итогам декабря выросла более чем на 50% — до $77.72 за баррель, при этом в течение месяца стоимость периодически поднималась до $80. На стремительный рост повлиял необычайно холодный декабрь в Европе и США: это увеличило спрос на энергоресурсы.

На динамику рынка в 2021 году повлияли и массовая вакцинация от коронавируса, и восстановление спроса на нефть, и регулирование нефтяного рынка со стороны ОПЕК+.

Золото

Обычно высокая инфляция вынуждает покупать золото не только мировые ЦБ и крупных инвесторов, но и простых граждан. Этот тренд прослеживался и в 2021 году. Так, стоимость золота в паре с долларом США снизилась на 3,6% — до $1.82 тыс. При этом еще в августе 2020 цена драгоценного металла обновила исторический максимум, превысив $2.07 тыс. С того момента актив подешевел почти на 12%.

Сниженное доверие к американской валюте, неуверенные заявления представителей Федеральной резервной системы и высокая инфляция все же будут поддерживать стоимость золота как минимум до марта 2022. 

Если же ФРС все-таки начнет действовать агрессивнее в марте, есть вероятность, что весь оставшийся год золото будет находиться под давлением.

Криптовалюта

На крипторынке также произошло немало интересных событий. Так, 20 октября стоимость биткоина поднялась до отметки в $67 000, тем самым обновив исторический максимум. Затем главная монета крипторынка ушла на коррекцию и спустя 2 недели поднялась выше $69 000 — новый рекорд. За последние 12 месяцев биткоин подорожал почти на 59%. Но в 2022 стоимость начала снижаться — на момент публикации 1 BTC равен $35 тыс. 

Параллельно с этим стоимость Ethereum выросла более чем на 400%. А 29 октября вторая по капитализации монета крипторынка вслед за биткоином обновила свой исторический максимум. ETH подорожал на 8% за сутки, пробив отметку в $4400. После этого, 9 ноября, стоимость Ethereum составила $4900. Сейчас токен торгуется за $2.3 тыс.

В 2021 году подорожал и токен Solana — более чем на 11 233%. В начале января стоимость альткоина колебалась в районе $1.6. К апрелю Solana выросла до $40, а уже в мае цена монеты превысила $50. К концу лета токен вошел в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Сейчас покупка одного токена Solana обойдется в $99.70.

Инвестировать в цифровые активы

Сравнение

Проанализировав итоги 2021 года, можно прикинуть, сколько вы могли бы заработать, вложив $1000 в разные категории активов:

1. При покупке американского доллара за японскую иену (USD/JPY) вложения превысили бы $1.12 тыс;
2. При инвестировании в S&P 500 вложения превысили бы $1.27 тыс, а при покупке акций AMC — $12.3 тыс;
3. В случае покупки золота вложения бы сократились до $964;
4. При покупке фьючерсов на газ вложения составили бы $1.44 тыс, а при покупке фьючерсов на нефть — $1.5 тыс;
5. При инвестировании в биткоин вложения достигли бы $1.58 тыс, а при покупке токенов Solana — $113.3 тыс.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, но не является инвестиционным исследованием и не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Это субъективная точка зрения автора материала на объект сообщения. Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.